都說寶潔等日用品、化妝品廠商占據(jù)了我們的市場主要份額,國貨一直無法高端,最近日用品刮起“最炫民族風”,讓跨國化妝品品牌漸漸失去中國市場,民族化妝品品牌悄然復興。
近日,歐睿咨詢的數(shù)據(jù)顯示,寶潔在中國牙膏市場的占有率從20.8%下降到19.7%。聯(lián)合利華在中國牙膏市場的份額已從12%下降到9.9%。而在洗衣粉和肥皂的品類中,廣州立白和納愛斯集團兩家本土公司的產(chǎn)品份額已達到27.6%,寶潔的份額為7.6%,聯(lián)合利華為6.6%。
與此同時,尼爾森發(fā)布的一組化妝品市場份額數(shù)據(jù)也向外透露著外資品牌份額縮水的情勢。數(shù)據(jù)顯示,在2009年5月份,跨國化妝品公司品牌(不包括大寶)的市場占有率為57.9%。而到了2012年5月份,市場占有率已掉到44.5%。
看來,日化用品刮起的這股“最炫民族風”勁頭不小,外資獨霸市場的局面正逐漸改變,而民族品牌則悄然復興。
日用品民族化妝品品牌發(fā)力,價格越來越高端
在文一西路的物美超市、世紀聯(lián)華慶春店等超市,國貨品牌相宜本草、百雀羚等紛紛擁有了其專屬的貨架,并且有專門的營業(yè)員向消費者介紹、推銷各種產(chǎn)品。記者看到,相宜本草最便宜的一款商品是去死皮膏,售價將近30元,而其他商品價格也普遍高于60元,有些甚至近百元,現(xiàn)場有不少消費者在貨架前挑選。
“這個牌子含有中藥成分,以前用過,效果還不錯的。”顧客高阿姨一邊選購一邊對記者說。
而被廣大市民所熟悉的上海老牌化妝品――百雀羚在世紀聯(lián)華慶春店不但擁有醒目的專屬貨架,而且在入口處一眼就可看到的地方放置了一個推廣貨架。
“現(xiàn)在不多做推廣,走高端路線,就追不上前面的,同時還會被后面趕超了。” 專柜營業(yè)員告訴記者。記者了解到,不少國貨化妝品都在走高端路線,1000元以上的產(chǎn)品在市場上也不少,上海家化的“雙妹”就是其中之一。
另外,國產(chǎn)的日用品價格也漸漸高端起來。云南白藥一支牙膏售價45.8元,而黃岑一款去漬加強型牙膏更是售價65.8元。除此之外,立白還推出了去漬霸全效洗衣粉,納愛斯的宣傳語則從“只選對的,不選貴的”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;只為提升您的生活品質(zhì)”,這都是其提升品牌定位、進軍高端市場的信號,這也使得寶潔陸續(xù)推出的新品遭受了一定程度的沖擊。
相比之下,很多外資、洋品牌價格則走親民路線。而像玉蘭油這些被廣大消費者所熟知的洋品牌價格則都比較親民,滋潤露、滋潤霜價格在50元上下,就是不停在電視上打廣告的修復霜價格也是在100元左右。高露潔健白防蛀牙膏9.9元,其他功能的牙膏售價也在20元以下。
國貨化妝品品牌漸多,競爭漸趨激烈
除了價格變化明顯外,國產(chǎn)品牌的化妝品在產(chǎn)品種類上也是推陳出新。
記者在建國路上的樂購超市也看到了不少百雀羚的商品,如水嫩精純肌底精華液98元一瓶,水嫩保濕精華乳68.9元、男士控油水潤保濕乳43元。營業(yè)員告訴記者,百雀羚現(xiàn)在也分兩種,一種是普通型,就是大家平時看到的比較便宜的,還有這一種是精純系列,價格比較貴,走高端路線。
在天貓的百雀羚旗艦店,產(chǎn)品種類多達66種,30天的銷售量平均都在15000件左右。
孔鳳春化妝品專賣店西湖店王店長告訴記者,“其實我們的低端產(chǎn)品一直有,維持在原來的基礎上,只是配方上結合現(xiàn)代的工藝,使活性更強。為了滿足現(xiàn)在市場的需求,我們把孔鳳春原來的一些古代的漢方重新挖掘出來制成產(chǎn)品再上市,大都在100元以上,算是中高檔了。”
從2008年開張到現(xiàn)在,很多原來用國外品牌化妝品的人開始成為孔鳳春的老客戶,覺得性價比很高。王店長說,“頭兩年,我們的營業(yè)收入增長率大約為10%,不過最近的兩年增長率下降了,因為國貨越來越多,如百雀羚、美加凈等。”
走中高端路線的民族品牌不僅僅是相宜本草、百雀羚,像小青、美加凈等消費者熟知的國貨老品牌也不甘落后。在物美超市,做促銷推廣的小青至美綻顏活肌水售價93.9元、至美綻顏眼霜115元,而美加凈的一支保濕潤手精華霜售價也要25.5元。
外資企業(yè)大跳“鄉(xiāng)村style”
隨著國貨的“走紅”,外資企業(yè)品牌在國內(nèi)市場占比越來越低。
ChinaVenture投中集團分析認為,聯(lián)合利華、寶潔、強生三家外資企業(yè)產(chǎn)品渠道主要鋪設在一二線超市和商場,雖已在市場內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢,但在三四線城市渠道鋪設較為薄弱。
回顧以往寶潔的四次中國市場開拓,好像都是在走“鄉(xiāng)鎮(zhèn)路線”:1996年,寶潔開始了其低線城市拓展計劃的第一步,試圖將飄柔、汰漬等品牌推進到鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場;1999年,寶潔實施“鄉(xiāng)鎮(zhèn)終端網(wǎng)絡計劃”,倡導一級分銷商到二三線城市設立分公司,并發(fā)展二級分銷商,把產(chǎn)品覆蓋區(qū)域擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn);2007年,寶潔實施“萬村千鄉(xiāng)工程”;2009年,寶潔啟動了“China Three”項目,要求全國近100個經(jīng)銷商在一年時間內(nèi)覆蓋近3萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
而前三次推廣并不順利,不是因為當時低線城市消費者的購買力還比較低,活動效果不理想,就是因為假貨、竄貨現(xiàn)象嚴重,沒有達到預期目標,或者是由于寶潔產(chǎn)品毛利率較低,而分銷商從立白、拉芳等本土品牌得到的銷售返點比較高,因此分銷商對寶潔的熱情不高,指定商店沒有下力氣推廣寶潔的產(chǎn)品,市場依然沒有達到預期效果而告終。
就在今年10月25日,寶潔公布的2012-2013財年第一財季報告顯示,寶潔第一季度營業(yè)收入為207.4億美元,同比下降3.7%。其中,美容化妝品業(yè)務領跌,凈銷售額為49.4億美元,比去年同期的53.15億美元大幅減少了3.75億美元;而洗漱類和健康護理類產(chǎn)品的凈銷售額也分別下滑了7.4%和3.5%。
值得一提的是,寶潔公司總裁兼首席執(zhí)行官Robert A.McDonald曾透露,寶潔的廣告費占到公司消費額的9%至11%。然而2012年,在《中國好聲音》開播前一個月,原定的冠名商寶潔因為全球總部的品牌戰(zhàn)略調(diào)整而突然宣布放棄冠名權。同樣在2013年《中國好聲音》的贊助商名單上,也沒有寶潔的名字,反倒是其潛在競爭對手百雀羚以7000萬元拿下了特約播出權、潔麗雅以4600萬元成為互動支持合作方。
寶潔不僅放緩了廣告支出增速,而且早在今年2月,寶潔就曾宣布將在2013年6月裁掉5700個非制造崗位人員,相當于非制造部門員工比例的10%,預計這將為公司節(jié)省8億美元開支,但這顯然還不足以讓其擺脫困境,所以采取了進一步的措施。寶潔的計劃是在2016財年前縮減100億美元成本。
此外,據(jù)寶潔華東地區(qū)某分銷商透露,今年新財季,寶潔全線產(chǎn)品的進貨量整體增加了10%,但出貨量和去年同期相比維持不變,也就是說,市場沒能完全消化寶潔增量,市場對寶潔的需求并沒有明顯增長。與此同時,批發(fā)商對寶潔產(chǎn)品的要價更低,和過去相比,寶潔正在逐漸失去往日老大的強勢地位。