為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關經(jīng)驗。并結合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經(jīng)院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的�！独碡斠�(guī)劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構人員、企業(yè)財務人員、大學財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。

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