機床是制造業(yè)的“母機”，廣泛應(yīng)用于機械制造、汽車、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、石油化工、工程機械、電子等行業(yè)，其需求直接受下游各類制造業(yè)固定資產(chǎn)投資影響。
制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，帶動機床需求增加。從制造業(yè)品類齊全度及金額來看，中國已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，20014年至2020年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預測，我國數(shù)控機床市場規(guī)模未來將穩(wěn)定較快增長，到2024年將達到5728億元。
而隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，下游對工業(yè)母機的機床加工精度、效率、穩(wěn)定性等細化指標要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品需求日益增加。在此背景下，我國機床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。目前，我國機床行業(yè)較德國、日本、美國等機床制造強國在高、精、尖和功能部件的研發(fā)生產(chǎn)上仍存在較大差距，本土企業(yè)主要定位于中低端市場，高端機床滲透率雖在提升但仍處于較低水平。
不過，近期行業(yè)催化頻發(fā)。
✓ 國家支持政策頻出。國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門多次印發(fā)支持及規(guī)范數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展政策。近期相關(guān)報告也強調(diào)，加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略;加快實現(xiàn)高水平科技自立自強;以國家戰(zhàn)略需求為導向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。以工業(yè)母機為代表的自動化產(chǎn)業(yè)涉及先進制造關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)、面向高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)將迎來投資機會。
✓ 資本扶持力度增加。華夏基金、國泰基金9月16日上報的兩只中證機床ETF已獲得證監(jiān)會批復，這是證監(jiān)會首次批復機床領(lǐng)域的基金產(chǎn)品。反映出監(jiān)管部門鼓勵公募積極布局機床行業(yè)主題產(chǎn)品，支持工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展�；甬a(chǎn)品有望給機床行業(yè)帶來增量資金，助力實體經(jīng)濟加大研發(fā)投入、擴大生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)質(zhì)的提升。
✓ 參與國際標準制定。9月27日，由通用技術(shù)機床研究院牽頭研制的國際標準ISO 23218-2正式發(fā)布。該系列標準的發(fā)布實現(xiàn)了我國在機床數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域主導制定國際標準“從1到N”的重要轉(zhuǎn)變，標志著我國在該領(lǐng)域進入到體系化發(fā)展的新階段，進一步提升了我國在該領(lǐng)域的話語權(quán)和國際影響力。
數(shù)控機床主要包括三大結(jié)構(gòu)：機床的各固定部分(底座、床身、立柱、頭架等)、攜帶工件和刀具的運動部分、數(shù)控系統(tǒng)。前兩部分統(tǒng)稱為機床基礎(chǔ)件和功能部件，這些構(gòu)件中較為核心的部件為電主軸和數(shù)控系統(tǒng)。高檔數(shù)控系統(tǒng)是高端數(shù)控機床的控制核心，價值約占高端數(shù)控機床成本的20%-40%。目前國內(nèi)高檔數(shù)控系統(tǒng)主要依賴于國外進口;在國家政策的支持與引導下，國內(nèi)涌現(xiàn)了一小批研制高檔數(shù)控系統(tǒng)的企業(yè)并實現(xiàn)部分國產(chǎn)制造，但市場占有率不足10%。
高檔機床中五軸機床為最高端品種，技術(shù)壁壘最高、稀缺性最強，曾經(jīng)主要用于航空航天等少數(shù)需要復雜加工的行業(yè)，但是隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加工需求越來越復雜，五軸加工機床的應(yīng)用領(lǐng)域得到了拓展。目前在汽車、精密模具、刀具、電子、工程機械、清潔能源等重要制造業(yè)均有應(yīng)用，未來的市場空間也將加速擴大。
機床產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、海天精工等。
來源：中航證券、東莞證券
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